לידים ומכירות
- קליטת לידים מטפסים ומודעות
- העברת לידים לאיש המכירות המתאים
- התראות מיידיות על פנייה חדשה
- מעקב אוטומטי אחר סטטוס הליד
- תזכורות לביצוע Follow-up
- קביעת פגישות ותורים
- תהליכי WhatsApp
אוטומציה לעסקים
פחות עבודה ידנית, תגובה מהירה יותר ותהליכים שעובדים בצורה מסודרת
אוטומציה מחברת בין הכלים שהעסק כבר משתמש בהם ומעבירה מידע או מבצעת פעולות באופן אוטומטי. המטרה היא לחסוך זמן, להפחית טעויות ולוודא שלידים, לקוחות ומשימות אינם נופלים בין הכיסאות.
WORKFLOW / LIVE MAPמנוטר
מהחיכוך לתהליך מסודר
אילו תהליכים אפשר להפוך לאוטומטיים?
הפתרון מתחיל בתוצאה העסקית הרצויה, ורק אחר כך בוחר את החיבורים והטכנולוגיה המתאימים.
CRM וניהול לקוחות
- הקמת CRM
- ארגון אנשי קשר
- ניהול שלבי מכירה
- עדכון סטטוסים אוטומטי
- משימות ותזכורות
- תהליך קליטת לקוח חדש
- רצפי אימייל אוטומטיים
תפעול פנימי
- אוטומציה של משימות חוזרות
- העברת מידע בין מערכות
- יצירת מסמכים
- תהליכי אישור
- התראות לצוות
- חשבוניות ותשלומים
- ניהול נתונים וקבצים
שיווק ודיווח
- איסוף נתוני קמפיינים
- דוחות אוטומטיים
- עדכון לוחות מחוונים
- מעקב אחר מקורות לידים
- תזמון והפצת דוחות
- תהליכי תוכן ורשתות חברתיות
AI ואינטגרציות
- צ’אטבוטים
- סוכני AI
- חיבור מערכות באמצעות API
- Webhooks
- חיבורים בין כלים שאינם מתקשרים באופן מובנה
- פתרונות מותאמים באמצעות קוד לפי הצורך
בדיקות ואמינות
- בדיקות אוטומטיות לאתרים
- בדיקת טפסים ותהליכים
- בדיקת מסלולי לקוח
- זיהוי עמודים או פעולות שבורות
- בדיקות חוזרות לתהליכים חשובים
- מעקב אחר תקלות
תהליך שניתן להבין ולתחזק
איך בונים אוטומציה נכונה
- 01
מיפוי התהליך
הבנת הדרך שבה העבודה מתבצעת היום והיכן מתבזבז זמן.
- 02
תכנון הפתרון
בחירת הפעולות, המערכות והמידע שצריכים להתחבר.
- 03
בנייה וחיבור
הקמת התהליך וחיבור בין הכלים הרלוונטיים.
- 04
בדיקות
בדיקת תרחישים רגילים, תקלות ומקרי קצה.
- 05
תיעוד והדרכה
הסבר ברור כיצד התהליך עובד ומה לעשות במקרה של תקלה.
- 06
תחזוקה ושיפור
התאמות, ניטור ושינויים לפי הצורך.
קודם בודקים כדאיות
לא כל תהליך צריך אוטומציה
אוטומציה טובה פותרת בעיה אמיתית. לפני שמתחילים, צריך לבדוק כמה זמן התהליך צורך, כמה פעמים הוא מתבצע, מה עלול להשתבש והאם האוטומציה תחסוך לעסק יותר ממה שהיא עולה.