01CAPTURE / ROUTE
פניות ומכירות
- קליטת פניות מטפסים וממודעות
- העברת הפנייה לאיש המכירות המתאים
- התראה מיידית על פנייה חדשה
- מעקב אוטומטי אחרי סטטוס הפנייה
- תזכורות לביצוע Follow-up
- קביעת פגישות ותורים
- תהליכי WhatsApp
אוטומציה לעסקים
פחות עבודה ידנית. פחות פניות שנופלות בין הכיסאות.
אוטומציה מחברת בין הכלים שהעסק כבר עובד איתם, מעבירה מידע ומבצעת פעולות אוטומטית. המטרה היא לחסוך זמן, להקטין טעויות ולוודא שפניות, לקוחות ומשימות לא יישכחו. היא תומכת בכם, ולא מחליפה שיקול דעת, יחסים או מכירה.
- פנייה
- סיווג
- תגובה מיידית
- מעקב
- עדכון CRM
- מדידה
מהעומס לתהליך מסודר
אילו תהליכים אפשר להפוך לאוטומטיים?
הפתרון מתחיל מהתוצאה שאתם רוצים בעסק, ורק אחר כך בוחר את החיבורים והטכנולוגיה המתאימים.
02CUSTOMER / STATE
CRM וניהול לקוחות
- הקמת CRM
- ארגון אנשי הקשר
- ניהול שלבי המכירה
- עדכון סטטוסים אוטומטי
- משימות ותזכורות
- קליטת לקוח חדש
- רצפי אימייל אוטומטיים
03OPERATIONS
תפעול פנימי
- אוטומציה של משימות חוזרות
- העברת מידע בין מערכות
- יצירת מסמכים
- תהליכי אישור
- התראות לצוות
- חשבוניות ותשלומים
- ניהול נתונים וקבצים
04MARKETING / REPORT
שיווק ודיווח
- איסוף נתונים מקמפיינים
- דוחות אוטומטיים
- עדכון לוחות מחוונים
- מעקב אחר מקורות פניות
- תזמון והפצת דוחות
- תהליכי תוכן ורשתות חברתיות
05INTELLIGENCE / CONNECT
AI וחיבור בין מערכות
- צ'אטבוטים
- סוכני AI
- חיבור מערכות דרך API
- Webhooks
- חיבור בין כלים שלא מדברים ביניהם
- פתרון בקוד כשצריך
06QA / RELIABILITY
בדיקות ואמינות
- בדיקות אוטומטיות לאתרים
- בדיקת טפסים ותהליכים
- בדיקת המסלול שהלקוח עובר
- זיהוי עמודים או פעולות שבורים
- בדיקות חוזרות לתהליכים חשובים
- מעקב אחרי תקלות
תהליך שאפשר להבין ולתחזק
איך בונים אוטומציה נכונה
- 01
מיפוי התהליך
אני מבין איך העבודה מתבצעת היום ואיפה מתבזבז זמן.
- 02
תכנון הפתרון
בוחרים את הפעולות, המערכות והמידע שצריכים להתחבר.
- 03
בנייה וחיבור
אני מקים את התהליך ומחבר בין הכלים הרלוונטיים.
- 04
בדיקות
בודקים תרחישים רגילים, תקלות ומקרי קצה.
- 05
תיעוד והסבר
אני מסביר בבירור איך התהליך עובד ומה לעשות אם משהו נתקע.
- 06
תחזוקה ושיפור
התאמות, מעקב ושינויים לפי הצורך.
קודם בודקים אם כדאי
לא כל תהליך צריך אוטומציה
אוטומציה טובה פותרת בעיה אמיתית. לפני שמתחילים, בודקים כמה זמן התהליך לוקח, כמה פעמים הוא חוזר, מה עלול להשתבש והאם האוטומציה תחסוך לעסק יותר ממה שהיא עולה.